دليل وحدة
إدارة العملاء للمقاولين: من أول عميل محتمل إلى الترسية
سجّل كل عميل محتمل، وتابع كل عطاء بقيمته، وسعّر عروضك واعتمدها بمراجعاتها، ثم سلّم الصفقة الرابحة ترسيةً يبني عليها فريق المشروع.
مرحلتان7 خطواتيتضمن فيديو
الخطوة 1 من 7: سجّل كل عميل محتمل في قائمة واحدة
المرحلة 1 من 2العملاء المحتملون ومسار المبيعات
سجّل كل عميل محتمل في قائمة واحدة
عميل محتمل جديد
أضف العميل المحتمل باسم الشركة فقط، ثم أكمل بيانات التواصل والمصدر والقيمة المتوقعة.
اقرأ مقالة المساعدةتصفية الحالة
صفِّ القائمة بالحالة لتتابع الجديد أو تراجع ما خسرته.
افتح إدارة العملاء › المبيعات › العملاء المحتملون واختر عميل محتمل جديد. الحقل الإلزامي الوحيد هو الشركة، لذلك تسجّل اتصال استشاري أو اسماً من قائمة مناقصات في ثوانٍ. اختر المصدر لتعرف لاحقاً أي القنوات تأتيك بالأعمال.
يرتّب عمود تقييم العميل العملاء المحتملين تلقائياً من بياناتهم، فيبدأ فريقك بالأكثر جدوى. حدّد عدة عملاء ثم اختر تعيين مسؤول لتسليمهم إلى أحد المندوبين.